In den letzten zwei Wochen meiner Abwesenheit zeigten die globalen Aktienmärkte ein charakteristisches saisonales Muster mit einer starken ersten Juli-Hälfte, gefolgt von einem Anstieg der Volatilität und einer Abkühlungsphase, insbesondere im Hochtechnologiebereich. Eine markante Sektorenrotation hat begonnen, mit Kapitalabflüssen aus dem Technologie- und KI-Sektor hin zu US-Nebenwerten und Value-Aktien. Diese Verschiebung könnte, angesichts der signifikanten Gewichtung von Tech-Aktien, trotzdem weiterhin den Gesamtmarkt negativ beeinträchtigen. Angesichts des kurzfristig überverkauften Zustands des Marktes ist zuvor eine bullische Gegenbewegung zu erwarten. Diese könnte vorübergehend für etwas Stabilität sorgen, bevor die Unternehmensberichte die nächsten Impulse setzen.
Die kommende Woche verspricht mit dem Fortschreiten der aktuellen Berichtssaison spannend zu werden. Schwergewichte wie SAP, Alphabet und Tesla stehen im Rampenlicht, wobei die Erwartungen hoch sind und daher das Risiko einer Enttäuschung besteht. Zudem rücken wichtige Wirtschaftsdaten in den Fokus: Einzelhandelsumsätze und der ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland sowie die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor aus Deutschland, der Eurozone und den USA geben Aufschluss über den aktuellen Zustand der globalen Wirtschaft. Ein weiteres Highlight ist die Veröffentlichung des US-BIPs für das zweite Quartal, ein Schlüsselindikator für die Gesundheit der US-Wirtschaft.
Wichtige Wochentermine:
- Montag:
- 08:00 Uhr BRD Einzelhandelsumsatz Juni
- Quartalszahlen u. a. von SAP
- Dienstag:
- 16:00 Uhr USA Richmond Fed Manufacturing Index Juli
- 16:00 Uhr Eurozone Verbrauchervertrauen Juli (vorläufig)
- 16:00 Uhr USA Verkauf bestehender Häuser Juni
- Quartalszahlen u. a. von Tesla, Alphabet, Coca Cola
- Mittwoch:
- 08:00 Uhr BRD GfK-Konsumklima August
- 09:30 Uhr BRD Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juli (vorläufig)
- 09:30 Uhr BRD Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juli (vorläufig)
- 10:00 Uhr Eurozone Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juli (vorläufig)
- 10:00 Uhr Eurozone Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juli (vorläufig)
- 15:45 Uhr USA S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juli (vorläufig)
- 15:45 Uhr USA S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juli (vorläufig)
- Quartalszahlen u. a. von Ford, IBM
- Donnerstag:
- (!) 10:00 Uhr BRD ifo-Geschäftsklimaindex Juli
- 14:30 Uhr USA Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni
- 14:30 Uhr USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche
- (!) 14:30 Uhr USA BIP Q2 (1. Veröffentlichung)
- Freitag:
- (!) 14:30 Uhr USA PCE-Kernrate Juni
- 16:00 Uhr USA Konsumklima Uni Michigan Juli (endgültig)
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Der DAX hält sich seit April innerhalb einer volatilen Seitwärtsrange. Von der Rekordjagd an der Wall Street konnte ich nicht mehr profitieren. Wichtige Supportbereiche weiter bisher jedoch gehalten. Das m. Bollingerband an der 18.280 stellt den ersten relevanten Bereich. Oberhalb stelt nach der .350 die 18.470 den nächsten Cluster. Bei Bruch wieder die Aufhellung zur 18.7. Unterhalb stellt der Trend an der 18.150 den nächsten Support, gefolgt von der 18k. Bei Bruch durch die 18k wird das Apriltief 17.8 und 17.6 unter Druck gesetzt.
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