Die Aktienmärkte haben eine Handelswoche hinter sich gelassen, die den Abschluss des Monats und des zweiten Quartals markierte. Während die Woche durch eine enge Handelsspanne charakterisiert war, zeigten sich im gesamten Monat Juni einige bemerkenswerte Trends. Der DAX endete den Monat als einer der Underperformer und verzeichnete deutliche Verluste, während der Nasdaq dank der starken Performance von KI-Technologieaktien fast 7% zulegen konnte. Die Marktbreite hat bedenklich an Kraft verloren. Die Konjunkturdaten aus dem Juni waren mehrheitlich schwach, was sich insbesondere auf Einzelhandelsaktien wie Puma, Walgreens und Levi’s auswirkte, die erhebliche Verluste hinnehmen mussten. Die Herausforderung für die US-Notenbank Fed bleibt, die Konjunktur zu stützen, während gleichzeitig das Inflationsziel von 2% angestrebt wird. Die Sorge um die Konjunktur wächst monatlich, da die Wirtschaft an Schwung verliert.
In die neue Woche und das dritte Quartal starten die Märkte gerne mit einer positiveren Stimmung, unterstützt durch Kapitalzuflüsse und die bevorstehende Feiertagswoche in den USA. Die Parlamentswahlen in Frankreich (Sonntag) bilden jedoch einen (kurzfristigen?) Unsicherheitsfaktor. Es stehen auch wichtige wirtschaftliche Indikatoren an, darunter die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor. Die Veröffentlichungen der Protokolle der Fed und der EZB sowie ein Policy-Panel mit EZB-Präsidentin Lagarde und Fed-Chef Powell werden ebenfalls mit Spannung erwartet. Der Wochenabschluss wird durch den US-Arbeitsmarktbericht gekrönt, der weitere Hinweise auf die Gesundheit der US-Wirtschaft geben könnte. Diese Ereignisse dürften die Marktdynamik in der kommenden Woche maßgeblich beeinflussen und könnten auch die Volatilität wieder erhöhen.
Wichtige Wochentermine:
- Montag:
- Quartalsauftakt
- 09:55 Uhr BRD Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juni (endgültig)
- 10:00 Uhr Eurozone Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juni (endgültig)
- (!) 14:00 Uhr BRD Verbraucherpreise Juli (Vorabschätzung)
- (!) 16:00 Uhr USA ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juni
- Dienstag:
- 11:00 Uhr Eurozone Verbraucherpreise Juli (Vorabschätzung)
- (!) 15:30 Uhr Policy panel EZB Lagarde und Fed Powell
- 16:00 Uhr USA JOLTs Stellenangebote Mai
- Mittwoch:
- USA – Unabhängigkeitstag – Vorzeitige Schließung um 13:00 Uhr
- 09:55 Uhr BRD Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juni (endgültig)
- 10:00 Uhr Eurozone Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juni (endgültig)
- 11:00 Uhr Eurozone Erzeugerpreise Mai
- 14:15 Uhr USA ADP Beschäftigungsänderung Juni
- 14:30 Uhr USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche
- 16:00 Uhr USA Auftragseingang Industrie Mai
- (!) 16:00 Uhr USA ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juni
- 20:00 Uhr USA FOMC Protokoll
- Donnerstag:
- USA Feiertag – Unabhängigkeitstag
- 08:00 Uhr BRD Auftragseingang Industrie Mai
- 13:30 Uhr Eurozone EZB Protokoll
- Freitag:
- 08:00 Uhr BRD Industrieproduktion Mai
- 11:00 Uhr Eurozone Einzelhandelsumsätze Mai
- (!) 14:30 Uhr USA Arbeitsmarktbericht Juni
- 16:00 Uhr USA Konsumklima Uni Michigan Juni (endgültig)
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Der DAX konnte weiterhin die neutrale Spanne von der 50-Tagelinie an der 18.4 zur 100-Tagelinie an der 18k verteidigen. Eine Zwischenzone in dieser Range stellt die 18.170. Bei Bruch durch die 18.4 öffnet sich die Erholung zur 18.530 gefolgt, von der 18.7. Bei Bruch durch die 18k wird hingegen das Apriltief zur 17.8 und 17.6 unter Druck gesetzt.
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