Die vergangene Handelswoche bot den Anlegern wenig Anlass zum Aufatmen. Im Vordergrund stand weiterhin die unsichere geopolitische Lage, insbesondere der anhaltende Nahostkonflikt. Die Frage, die viele Marktteilnehmer umtreibt, lautet: Könnte eine Eskalation zu einer weiteren Ausweitung des Konflikts und einem daraus resultierenden signifikanten Anstieg der Ölpreise führen? Eine solche Entwicklung würde die Inflation zweifellos weiter anheizen. Sollte es hingegen zu einer Beruhigung kommen, könnten auch Erleichterungsrallys an den Aktienmärkten einsetzen. Ein weiteres Damoklesschwert über den Märkten ist der rapide Anstieg der Anleiherenditen. Diese Bewegung belastet nicht nur jede mögliche Erholung an den Aktienmärkten, sondern erhöht auch die Sorge um systemische Risiken im Finanzsystem.
In der kommenden Woche dürften die Spannungen an den Börsen weiter hoch bleiben. Neben den bereits angesprochenen geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheitsfaktoren stehen einige wichtige Ereignisse auf der Agenda: Der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) wird mit Spannung erwartet und könnte je nach Ausrichtung neue Impulse für die Märkte setzen. Zudem rücken wichtige Konjunkturdaten in den Fokus, die weitere Hinweise auf die gesamtwirtschaftliche Lage geben könnten. Darüber hinaus steht die Quartalsberichtssaison vor ihrer heißen Phase, mit einigen Schwergewichten aus der Tech-Branche, die ihre Zahlen präsentieren werden. Insbesondere die Berichte von Microsoft, Alphabet und Amazon werden von Anlegern und Analysten genau beobachtet werden.
Wichtige Wochentermine:
- Montag:
- 16:00 Uhr Eurozone Verbrauchervertrauen Oktober (vorläufig)
- Quartalszahlen u. a. von Philips
- Dienstag:
- 08:00 Uhr BRD GfK-Konsumklima November
- 09:30 Uhr BRD Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Oktober (vorläufig)
- 09:30 Uhr BRD Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Oktober (vorläufig)
- 10:00 Uhr Eurozone Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Oktober (vorläufig)
- 10:00 Uhr Eurozone Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Oktober (vorläufig)
- 15:45 Uhr USA S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Oktober (vorläufig)
- 15:45 Uhr USA S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Oktober (vorläufig)
- 16:00 Uhr USA Richmond Fed Manufacturing Index Oktober
- Quartalszahlen u. a. von Microsoft, Alphabet, Coca Cola, Visa
- Mittwoch:
- 10:00 Uhr BRD ifo-Geschäftsklimaindex Oktober
- 16:00 Uhr USA Neubauverkäufe September
- Quartalszahlen u. a. von Meta, IBM, Boeing
- Donnerstag:
- 14:15 Uhr Eurozone EZB Zinsentscheid
- 14:45 Uhr Eurozone EZB Pressekonferenz
- 14:30 Uhr USA Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche
- 14:30 Uhr USA Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September
- 14:30 Uhr USA BIP Q3 (1. Veröffentlichung)
- Quartalszahlen u. a. von Amazon, Ford, Intel
- Freitag:
- 14:30 Uhr USA PCE-Kernrate September
- 16:00 Uhr USA Uni-Michigan Verbrauchervertrauen (endgültig)
- Quartalszahlen u. a. von ExxonMobil
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Blicken wir auf einige interessante Chartbilder:
Wir beginnen die Chartreihe mit einem Performancevergleich zwischen Nasdaq100 (blau), S&P500 (gelb), Dow Jones (lila) und DAX seit Jahresbeginn 2023. DAX (+5,76%), S&P500 (+10,46%), Dow Jones (-0,03%) und Nasdaq100 (+34,05%).
Im großen Vergleich seit Anfang der 1990-er Jahre ist die Divergenz zwischen Growth (Nasdaq) & Value weiterhin auf einem Rekordhoch.
Ein kurzer Blick in den US-Markt (Komplette Updates für den US-Markt gibt es auf Trading-Portal.NET – Premium) ins übergeordnete Bild. Der S&P500 bewegt sich weiterhin innerhalb seiner Flaggenformation. 200-Tagelinie nah am Monatstief getestet. Die Bullen benötigen die Bodenbildung in dieser Zone und die Verteidigung der 4.2. Bei Bruch droht das charttechnische Bild auch mittelfristig wieder gefährlich einzutrüben Ein erster Cluster wäre 4.150/4.1. Oberhalb bleibt hingegen die Range zur 4.350 aktiv. Darüber folgt die Aufhellung zur Flaggenoberkante bei 4.435. Anschließend 4.475/4.5. Den detaillierten Ausblick gibt es im Dashboard tagtäglich aktuell.
Der Dow Jones mit einem Fehlausbruch an seiner 200-Tageline bei 33.9. Damit wurde auch eine iSKS-Umkehrformation nicht genutzt. Der neutrale Cluster zur 32.9 bleibt somit aktiv. Ein erneuter Bruch durch die 200-TL würde das Bild zur 34.4 aufhellen. Unterhalb der 32.9 drohen hingegen die 32.3 und 31.8.
Der Nasdaq100 in diesem Jahr als Outperformer Dank einer KI-Übertreibungsphase. Die dynamische 3. Welle der Aufwärtsbewegung wurde abgeschlossen. Die Konsolidierung in die 4. Welle wurde passend zur schwachen Saisonalität aufgegriffen und wird innerhalb einer Flagge durchlaufen. Der bullische Ausbruch gelang bisher nicht und somit bleibt die neutrale Flaggenrange 15.3 zur 14.3 aktiv. Erste bärische Warnung bei Bruch auf der Unterseite. Die 14k und 13.7 wären dann nächste Anlaufmarken. Die Bullen benötigen die 15.3 und im Anschluss die Bestätigung durch die 15.6, um die Tür zum Allzeithoch zu öffnen.
Nachfolgend auch die übergeordneten Bilder im Monatschart (1 Kerze = 1 Monat) und Jahreschart (1 Kerze = 1 Jahr).
Der weitere Blick zum DAX Quartalschart (jede Kerze stellt ein Quartal dar) seit den 1980-er Jahren. Während Corona wurde der 40-jährige Aufwärtstrend getestet und verteidigt. Obere Begrenzungslinie und 2022-er Begrenzungslinie bremsen die DAX-Rally (von Oktober 2022) momentan aus.
Zum Abschluss noch die neuen Pivot-Punkte für die nächste Woche und den Monat Oktober.
Ergänzend auch noch die Pivot-Punkte für das Gesamtjahr 2023.
Nachfolgend der DAX vom großen ins kleine Bild analysiert:
Xetra-DAX Monatschart.
Der Blick zum DAX Monatschart, wo der DAX seit Oktober 38% zulegen konnte und am 2021/22-er Allzeithoch zunehmend toppish wirkte. Die Konsolidierung des Anstiegs startete passend zur schwachen Saisonalität und erreicht mit der 14.8/14.6 eine wichtige Supportzone. Falls die Bullen hier keine Stabilisierung setzen können, droht der Rutsch in den Cluster 14k/13.8.
Der Blick zum Wochenchart, wo der DAX nach Abpraller an seinen 200-Tagelinien den Weg zur nächstgrößeren Supportzone 14.8/14.6 eingeschlagen und bereits tangiert hat. Stärkere Gegenwehr wäre hier zu erwarten. Oberhalb der 15k bleibt die Range zur 15.3 und anschließend zur .450 und .600 aktiv. Erst darüber erste Aufhellung. Unterhalb wäre hingegen die 14.850 und .720 zu nennen. Bei Bruch 14.560 und anschließend die Gefahr von größeren Zielen an der 14k/13.8.
Xetra-DAX Tageschart:
Der Blick zum kurzfristigen Chartbild, um die untergeordneten Marken besser zu erkennen.
Kurzum für den Tageschart:
Der Ausblick im Videoformat
Im Trading-Chat werdet ihr über die charttechnischen Veränderungen stets aktuell informiert.
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