Die Aktienmärkte blicken auf eine volatile Handelswoche zurück, in der erste wichtige Unterstützungen getestet und erfolgreich verteidigt wurden. Die sofortige Gegenwehr der Bullen deutet zunehmend auf eine bullische Konsolidierung bis zur US-Wahl hin und hält die Hoffnung auf eine mögliche Jahresendrally, wenn auch vielleicht nur in kleinerem Ausmaß, hoch. Die jüngsten Arbeitsmarktdaten in den USA fielen überraschend schwach aus, was den Zinssenkungserwartungen zugutekommt. Besonders auffällig waren die Quartalszahlen der großen Tech-Unternehmen, die überwiegend solide Ergebnisse lieferten, jedoch selten positiv aufgenommen wurden. Anscheinend ist auf dem aktuellen Kursniveau bereits viel eingepreist.
In der kommenden Woche stehen vor allem die US-Wahlen am Dienstag im Fokus. Historisch betrachtet zeigt der Markt im Vorfeld solcher Ereignisse oft Nervosität, insbesondere wenn das Wahlergebnis nicht sofort klar ist. Am Donnerstag richtet sich die Aufmerksamkeit dann auf den Zinsentscheid der Federal Reserve. Nach dem schwächeren Arbeitsmarktbericht wird eine erneute Zinssenkung um 25 Basispunkte erwartet. Im Anschluss an diese Ereignisse beginnt die positive Saisonalität, wo die Monate November, Dezember und Januar die stärksten drei Monate des Jahres darstellen. Sofern es keine negativen Trigger gibt, dürfte die Liquidität in den Jahresabschluss hinein die positiven Entwicklungen stützen.
Wichtige Wochentermine:
- Montag:
- 09:55 Uhr BRD Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Oktober (endgültig)
- 10:00 Uhr Eurozone Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Oktober (endgültig)
- 10:30 Uhr Eurozone sentix-Konjunkturindex November
- 16:00 Uhr USA Auftragseingang Industrie September
- Quartalszahlen u.a. von Palantir, Biontech, Berkshire Hathaway
- Dienstag:
- (!) US-Präsidentschaftswahl
- (!) 16:00 Uhr USA ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Oktober
- Quartalszahlen u.a. von Supermicro
- Mittwoch:
- US-Präsidentschaftswahl – Ergebnisse
- 08:00 Uhr BRD Auftragseingang Industrie September
- 09:55 Uhr BRD Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Oktober (endgültig)
- 10:00 Uhr Eurozone Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Oktober (endgültig)
- 11:00 Uhr Eurozone Erzeugerpreise September
- Quartalszahlen u.a. von arm, Qualcomm
- Donnerstag:
- 04:00 Uhr China Handelsbilanz Oktober
- 08:00 Uhr BRD Handelsbilanz Oktober
- 08:00 Uhr BRD Industrieproduktion September
- 11:00 Uhr Eurozone Einzelhandelsumsätze September
- 14:30 Uhr USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe
- (!) 20:00 Uhr USA Zinsentscheid der Fed
- (!) 20:30 Uhr USA Fed Pressekonferenz
- Quartalszahlen u.a. von airbnb
- Freitag:
- Monatsauftakt
- 16:00 Uhr USA Uni-Michigan Verbrauchervertrauen November
- Quartalszahlen u.a. von Sony
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Der DAX komplettierte die erwartete ABC-Konsolidierung zur 19k. Die Handelsrange zur 19.4 bleibt damit vorerst aktiv und könnte volatil ausgefüllt werden. Bei Bruch durch die 19k dürfte nochmal ein kurzer 400-Punkte-Sell-off eingeleitet werden, welcher im bullischen Ideal dann den Startpunkt für die Jahresendrally darstellt. US-Wahl und FOMC stehen als große Volatilitätsereignisse an. Die 19.250 stellen die erste relevante Zone.
Oberhalb können die Bullen weiterhin die Range zur 19.400 aufrechterhalten. Sollte der DAX diese nachhaltig überwinden, würde die Aufhellung zur 19.530 folgen. Anschließend Chance auf die 19.610 & .680. Bei Bruch folgen 19.800 und .940.
Unterhalb steht hingegen abermals nach der 19.150 die 19.000 im Fokus. Darunter wird die Konsolidierung zur 18.9 und im Anschluss 18.720 fortgesetzt. Bei Bruch folgen 18.660/18.5.
Xetra-DAX Tagesausblick:
Der DAX mit einer neutralen Range zwischen 19k und 19.4. Ein weiterer finaler “Angst-Rutsch” zur US-Wahl würde noch ins saisonale Muster passen. Die 19.210 stellen die erste relevante Zone.
- Oberhalb bleibt eine erste Range über die .250 zur 19.300 aktiv. Darüber folgt die Bewegung über die .340 zum m. Bollingerband bei .380. Bei Bruch wieder die Aufhellung mit ersten Marken bei 19.420 und .480.
- Unterhalb bleibt hingegen die Spanne zur 19.125 aktiv. Darunter rücken abermals u. Bollinger und 50-Tageslinie bei 19.030/19k in den Fokus. Bei Bruch setzt sich die Konsolidierung mit ersten weiteren Zielen zur 18.960 und 18.910 fort.
Relevante Marken in der Übersicht:
- Widerstände: 19.250 > 19.300 > 19.340 > 19.380 > 19.420 > 19.480 > 19.550 > 19.600 > 19.640 > 19.660 > 19.710 > 19.770 > 19.800 > 19.830 > 19.860
- Unterstützungen: 19.210 > 19.125 > 19.030 > 19.000 > 18.960 > 18.910 > 18.850 > 18.770 > 18.720 > 18.670 > 18.630 > 18.550 > 18.530 > 18.460 > 18.400 > 18.360 > 18.280 > 18.240 > 18.180 > 18.100 > 18.060 > 18.000 > 17.970 > 17.885 > 17.810 > 17.780 > 17.710 > 17.670 > 17.610 > 17.570 > 17.500 > 17.440 > 17.370> 17.350 > 17.200 > 17.160 > 17.100 > 17.070 > 17.000 > 16.930 > 16.850 > 16.800
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