Die Aktienmärkte blieben auch am Donnerstag stark von Chinas fortgesetzten Stimulus- und Lockerungsmaßnahmen geprägt. Trotz einer erneuten Rezessionsgefahr in Deutschland profitierte der DAX von diesen Entwicklungen, da sowohl die USA als auch China als bedeutende Handelspartner Deutschlands ihre Konjunktur beleben wollen. Diese Maßnahmen könnten dazu beitragen, die schwache Binnennachfrage in Deutschland durch eine steigende Auslandsnachfrage zu kompensieren, was letztlich auch für eine wirtschaftliche Erholung in Deutschland sorgen könnte. Diese Hoffnung treibt derzeit die Märkte, die sich jedoch bis Ende Oktober noch in einer traditionell schwachen Börsenphase befinden, in der erhöhte Volatilität erwartet wird.
An der Wall Street führten die Ankündigungen aus China nur zu einem kurzfristigen Freudensprung, da die frühen Gewinne schnell wieder abgegeben wurden. Der Nasdaq konnte mit der jüngsten Aufwärtsbewegung eine Lücke (Gap) vom Juli schließen. Sollten sich hier Schwächetendenzen zeigen, könnte dies die Bären erneut auf den Plan rufen. Oberhalb der Marke von 19.300 Punkten bleibt der Index jedoch weiterhin bullisch eingestellt.
Zum Abschluss der Woche rücken die US PCE-Kernrate und die Inflationsdaten in den Fokus der Märkte, wobei nur ein deutlicher Anstieg als bearishes Signal gewertet würde. Eine entscheidende Prüfung für die jüngsten Marktannahmen wird der nächste US-Arbeitsmarktbericht in einer Woche darstellen, der tiefergehende Einblicke in die aktuelle Wirtschaftslage bieten wird.
Wichtige Termine:
- (!) 14:30 Uhr USA PCE-Kernrate August
- 16:00 Uhr USA Konsumklima Uni Michigan September (endgültig)
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Der DAX schaffte in der Verfallsterminwoche den Sprung auf ein neues Allzeithoch und an den Kombiwiderstand bei 19.050. Der deutliche Abpraller und die eingetrübt Wochenkerze deuten nun eine neue bärische Gelegenheit an. Die schwache Saisonalität, die sich bis weit in den Oktober ziehen kann, könnte ihr übriges dazu beitragen. Der Bereich an der 18.720 stellt den ersten relevanten Bereich. Oberhalb können die Bullen weiterhin die Range zur 18.900 aufrechterhalten. Sollte der DAX diese nachhaltig überwinden, würde der Kombiwiderstand an der 19.080 doch wieder unter Druck gesetzt werden. Bei Bruch Türöffner zur 19.230. Unterhalb rückt über die 18.550 wieder das m. Bollinger an der 18.430 in den Fokus. Darunter würde die Eintrübung über die 18.3 zur 18.1 drohen.
Xetra-DAX Tagesausblick:
Der erneute China Stimulus peitscht den DAX zum neuen Allzeithoch. Oberhalb der 19k kann dieser Hoffnungstrade nun sogar noch weiter ausgedehnt werden. Die 19.190 stellen die erste relevante Zone.
- Oberhalb bleibt die Range über die 19.230 zur 19.30 aktiv. Darüber folgt die weitere Aufhellung zur 19.360 und .420. Bei Bruch 19.460/.500.
- Unterhalb öffnet sich hingegen die Spanne zur 19.110. Darunter folgt der Weg zur Ausbruchszone bei 19.030. Bei Bruch droht die erste Eintrübung zur 19.970/.920.
Relevante Marken in der Übersicht:
- Widerstände: 19.190> 19.230 > 19.300 > 19.360 > 19.420 > 19.460 > 19.500
- Unterstützungen: 19.110 > 19.030 > 18.970 > 18.920 > 18.850 > 18.790 > 18.730 > 18.690 > 18.630 > 18.550 > 18.530 > 18.460 > 18.400 > 18.360 > 18.280 > 18.240 > 18.180 > 18.100 > 18.050 > 18.000 > 17.970 > 17.885 > 17.810 > 17.780 > 17.710 > 17.670 > 17.610 > 17.570 > 17.500 > 17.440 > 17.370> 17.350 > 17.200 > 17.160 > 17.100 > 17.070 > 17.000 > 16.930 > 16.850 > 16.800
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